1. Yem endüstrisindeki rekabet ortamı
Ulusal yem sanayi istatistiklerine göre, son yıllarda Çin'in yem üretiminde artış eğilimi görülmesine rağmen, Çin'deki yem sanayi işletmelerinin sayısında genel bir düşüş eğilimi gözlemlenmiştir. Bunun nedeni, Çin yem sanayisinin kademeli olarak yaygın üretimden yoğun üretime doğru kayması ve üretim teknolojisi ve ürün kalitesi düşük, marka bilinirliği zayıf küçük işletmelerin yerini yavaş yavaş büyük işletmelerin almasıdır. Aynı zamanda, rekabet ve endüstriyel yeniden yapılanma gibi faktörler, artan işçilik ve hammadde maliyetleri nedeniyle yem işletmelerinin kar seviyesi düşmekte ve büyük ölçekli üretim işletmeleri ancak sektör rekabetinde faaliyet göstermeye devam edebilmektedir.
Öte yandan, büyük üretim işletmeleri, ölçek ekonomilerinden yararlanarak ve endüstri entegrasyonu fırsatlarını değerlendirerek, birleşmeler veya yeni üretim üsleri yoluyla üretim kapasitelerini genişletmekte, endüstrinin yoğunlaşmasını ve verimliliğini artırmakta ve Çin'in yem endüstrisinin kademeli olarak ölçek ve yoğunlaşmaya doğru dönüşümünü teşvik etmektedir.
2. Yem endüstrisi döngüsel, bölgesel ve mevsimseldir.
(1) Bölgesellik
Çin'in yem sanayisinin üretim bölgeleri, aşağıdaki nedenlerden dolayı belirli bölgesel özellikler göstermektedir: Birincisi, Çin geniş bir coğrafyaya sahip olup, farklı bölgelerde ekilen ürün çeşitleri ve tahıl verimlerinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. Kuzeyde konsantre yem ve önceden karıştırılmış yem büyük bir paya sahipken, güneyde ağırlıklı olarak karma yem kullanılmaktadır; İkincisi, yem sanayisi su ürünleri yetiştiriciliği sektörüyle yakından ilişkilidir ve farklı bölgelerdeki farklı beslenme alışkanlıkları ve yetiştirme çeşitleri nedeniyle yemlerde de bölgesel farklılıklar vardır. Örneğin, kıyı bölgelerinde su ürünleri yetiştiriciliği ana yöntem iken, Kuzeydoğu ve Kuzeybatı Çin'de sığır ve koyun yetiştiriciliği daha yaygındır; Üçüncüsü, Çin'in yem sanayisindeki rekabet nispeten yoğundur; genel brüt kar marjı düşüktür, hammaddeler karmaşık ve çeşitlidir, farklı menşeiler mevcuttur ve ulaşım mesafesi kısadır. Bu nedenle, yem sanayisi çoğunlukla "ulusal fabrika kuruluşu, birleşik yönetim ve yerel işletme" modelini benimsemektedir. Özetle, Çin'deki yem sanayisi belirli bölgesel özellikler göstermektedir.
(2) Periyodiklik
Yem endüstrisini etkileyen faktörler, başta mısır ve soya fasulyesi gibi yem endüstrisinin hammadde kaynakları olmak üzere birçok yönü kapsamaktadır; ayrıca yem endüstrisinin alt kademesinde yer alan ve ulusal hayvancılıkla yakından ilişkili olan unsurlar da bulunmaktadır. Bunlar arasında, yem endüstrisini etkileyen en önemli faktör hammadde kaynaklarıdır.
Üretim sürecinin başlarında yer alan mısır ve soya fasulyesi gibi ham maddelerin fiyatları, yerel ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara, uluslararası durumlara ve meteorolojik faktörlere bağlı olarak değişmekte, bu da yem endüstrisinin maliyetini ve dolayısıyla yem fiyatlarını etkilemektedir. Bu, kısa vadede yem maliyetlerinin ve fiyatlarının da buna göre değişeceği anlamına gelir. Üretim sürecinin sonlarında yer alan su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün stokları ise hayvan hastalıkları ve piyasa fiyatları gibi faktörlerden etkilenmekte olup, stok ve satışlarda da belirli bir dalgalanma yaşanmakta ve bu da yem ürünlerine olan talebi bir ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, kısa vadede yem endüstrisinde belirli döngüsel özellikler mevcuttur.
Ancak, insanların yaşam standartlarının sürekli iyileşmesiyle birlikte, yüksek kaliteli proteinli et talebi de istikrarlı bir şekilde artmakta ve yem endüstrisi genel olarak nispeten istikrarlı bir gelişim göstermektedir. Afrika domuz gribi gibi alt kademe hayvan hastalıklarından kaynaklanan yem talebinde belirli dalgalanmalar olsa da, uzun vadede yem endüstrisinin genelinde belirgin bir periyodiklik bulunmamaktadır. Aynı zamanda, yem endüstrisindeki yoğunlaşma daha da artmış ve sektördeki önde gelen işletmeler piyasa talebindeki değişiklikleri yakından takip ederek, ürün ve pazarlama stratejilerini aktif olarak ayarlamakta ve piyasa talebindeki istikrarlı büyümeden faydalanmaktadır.
(3) Mevsimsellik
Çin'de tatil dönemlerinde, özellikle Bahar Festivali, Ejderha Kayığı Festivali, Sonbahar Ortası Festivali ve Ulusal Gün gibi festivallerde güçlü bir kültürel atmosfer yaşanır. Halkın çeşitli et türlerine olan talebi de artar. Hayvancılık işletmeleri, tatil dönemlerindeki talep artışını karşılamak için genellikle stoklarını önceden artırır; bu da tatil öncesi yem talebinin yüksek olmasına yol açar. Tatilden sonra, tüketicilerin hayvancılık, kümes hayvanları, et ve balık talebi azalır ve tüm su ürünleri yetiştiriciliği sektörü de nispeten zayıf performans gösterir; bu da yem için sezon dışı bir döneme neden olur. Domuz yemi için ise, yılın ikinci yarısında sık sık düzenlenen festivaller nedeniyle, genellikle yem talebi, üretimi ve satışları açısından en yoğun dönemdir.
3. Yem sektörünün arz ve talep durumu
Ulusal Yem Sanayi Ofisi tarafından yıllar içinde yayınlanan "Çin Yem Sanayi Yıllığı" ve "Ulusal Yem Sanayi İstatistikleri"ne göre, 2018'den 2022'ye kadar Çin'in endüstriyel yem üretimi 227,88 milyon tondan 302,23 milyon tona yükselmiş olup, yıllık bileşik büyüme oranı %7,31 olmuştur.
Yem türleri açısından bakıldığında, karma yem oranı en yüksek olup nispeten hızlı bir büyüme eğilimi göstermektedir. 2022 yılı itibarıyla toplam yem üretimindeki karma yem oranı %93,09 olup artış eğilimi göstermektedir. Bu durum, Çin'in su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün ölçeklendirme süreciyle yakından ilişkilidir. Genel olarak, büyük ölçekli su ürünleri yetiştiriciliği işletmeleri kapsamlı ve doğrudan yem hammaddeleri satın alma eğilimindeyken, küçük ölçekli çiftçiler premiks veya konsantre yemler satın alıp bunları işleyerek kendi yemlerini üreterek çiftçilik maliyetlerinden tasarruf etmektedirler. Özellikle Afrika'da domuz gribi salgınının ardından, domuz çiftliklerinin biyolojik güvenliğini daha da sağlamak amacıyla, domuz yetiştirme işletmeleri, yerinde işleme için premiks ve konsantre yemler satın almak yerine, tek elden domuz yemi ürünleri satın alma eğilimindedirler.
Çin'in yem ürün yapısında ana çeşitler domuz yemi ve kümes hayvanı yemidir. Ulusal Yem Sanayi Ofisi tarafından yıllar içinde yayınlanan "Çin Yem Sanayi Yıllığı" ve "Ulusal Yem Sanayi İstatistik Verileri"ne göre, 2017-2022 yılları arasında Çin'de farklı yetiştirme kategorilerindeki yem çeşitlerinin üretimi şu şekildedir:
4. Yem endüstrisinin teknik düzeyi ve özellikleri
Yem endüstrisi, modern tarımın her zaman önemli bir bileşeni olmuş ve yenilikçilik yoluyla hayvancılık endüstri zincirinin dönüşümüne ve iyileştirilmesine öncülük etmiştir. Endüstri, akademi ve araştırmanın çabaları sayesinde, yem endüstrisi formül yeniliği, hassas beslenme ve antibiyotik ikamesi gibi alanlarda sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı daha da desteklemiştir. Aynı zamanda, üretim ekipman ve süreçlerinde yem endüstrisinin bilgi ve zekaya dayalı hale gelmesini teşvik ederek, yem endüstri zincirini dijital teknolojiyle güçlendirmiştir.
(1) Yem formülünün teknik seviyesi
Tarımsal modernizasyonun hızlanması ve yem araştırmalarının derinleşmesiyle birlikte, yem formül yapısının optimize edilmesi, yem üretim işletmelerinin temel rekabet gücü haline gelmiştir. Yeni yem bileşenleri ve bunların ikamesi üzerine yapılan araştırmalar, sektörün gelişim yönü haline gelmiş ve yem formül yapısının çeşitlendirilmesini ve besin değerinin hassaslaştırılmasını teşvik etmiştir.
Yem maliyeti, hayvan yetiştirme maliyetlerinin ana bileşenidir ve mısır ve soya küspesi gibi temel hammaddeler de yem maliyetinin ana bileşenleridir. Mısır ve soya küspesi gibi yem hammaddelerinin fiyat dalgalanmaları ve soya fasulyesinin ithalatına olan büyük bağımlılık nedeniyle, yem maliyetlerini düşürmek için yem hammaddelerine alternatifler bulmak işletmeler için bir araştırma yönü haline gelmiştir. Yem işletmeleri, alternatif hammaddelerin üretim alanlarına ve coğrafi avantajlarına bağlı olarak farklı alternatif çözümler de benimseyebilirler. Antibiyotik ikamesi açısından, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bitkisel uçucu yağlar, probiyotikler, enzim preparatları ve probiyotiklerin kullanımı artmaktadır. Aynı zamanda, endüstri işletmeleri de sürekli olarak antibiyotik ikamesi kombinasyon şemaları üzerinde araştırmalar yaparak, katkı maddesi kombinasyonları yoluyla yem besinlerinin emilimini her açıdan artırmayı ve iyi ikame etkileri elde etmeyi hedeflemektedir.
Şu anda, sektördeki önde gelen yem işletmeleri, toplu hammadde ikamesi alanında önemli atılımlar gerçekleştirmiş ve hammadde ikamesi yoluyla hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalara etkin bir şekilde yanıt verebilmektedir; antimikrobiyal katkı maddelerinin kullanımında ilerleme kaydedilmiştir, ancak optimal yem besin değerini elde etmek için katkı maddelerinin veya nihai yemin kombinasyonunun ayarlanması sorunu hala mevcuttur.
5. Yem Sanayinin Gelişim Trendleri
(1) Yem endüstrisinin ölçekli ve yoğun dönüşümü ve iyileştirilmesi
Günümüzde yem endüstrisindeki rekabet giderek kızışmakta ve büyük yem işleme işletmeleri yem formülü araştırma ve geliştirme, hammadde tedarik maliyet kontrolü, yem ürünü kalite kontrolü, satış ve marka sistemi oluşturma ve ilgili hizmetlerde önemli rekabet avantajları göstermektedir. Temmuz 2020'de salgınla mücadele yasasının kapsamlı bir şekilde uygulanması ve mısır ve soya küspesi gibi büyük yem hammaddelerinin fiyatlarındaki sürekli artış, küçük ve orta ölçekli yem işleme işletmelerini ciddi şekilde etkilemiştir. Sektörün genel brüt kar marjı azalmakta ve küçük ve orta ölçekli yem işletmelerinin hayatta kalma alanı sürekli olarak daralmaktadır. Küçük ve orta ölçekli yem işleme işletmeleri yavaş yavaş piyasadan çekilecek ve büyük işletmeler giderek daha fazla pazar payı elde edecektir.
(2) Formülleri sürekli olarak optimize etmek
Sektörde hammadde fonksiyonlarına ilişkin farkındalığın artması ve alt kademe yetiştirme veri tabanlarının sürekli iyileştirilmesiyle birlikte, yem işletmelerinin formüllerinin doğruluğu ve özelleştirilebilirliği sürekli olarak artmaktadır. Aynı zamanda, sosyal ve ekonomik ortam ve insanların artan tüketici talebi de yem formülü işletmelerini formül oluştururken daha düşük karbonlu çevre koruma, et kalitesinin iyileştirilmesi ve ek fonksiyonel bileşenleri dikkate almaya sürekli olarak itmektedir. Düşük proteinli diyet yemleri, fonksiyonel yemler ve diğer yem ürünleri sürekli olarak piyasaya sürülmektedir. Formüllerin sürekli optimizasyonu, yem endüstrisinin gelecekteki gelişim yönünü temsil etmektedir.
(3) Yem hammaddelerinin garanti kapasitesini iyileştirin ve yem maliyetlerini kontrol edin
Endüstriyel yem hammaddeleri esas olarak enerji hammaddesi mısır ve protein hammaddesi soya fasulyesi küspesinden oluşmaktadır. Son yıllarda Çin'in tarım endüstrisinin yapısı kademeli olarak değişmiş ve yem hammaddelerinde öz yeterlilik bir ölçüde iyileştirilmiştir. Bununla birlikte, Çin'in protein yem hammaddelerinin büyük ölçüde ithalata bağımlı olması durumu hala devam etmekte olup, uluslararası durumun belirsizliği yem endüstrisinin hammaddeleri garanti etme yeteneğine daha yüksek talepler getirmektedir. Yem fiyatlarını ve kalitesini istikrara kavuşturmak için yem hammaddelerini garanti etme yeteneğinin geliştirilmesi kaçınılmaz bir seçenektir.
Çin'in tarım sektörünün yapısal uyumunu teşvik ederken ve kendi kendine yeterliliğini orta düzeyde geliştirirken, yem sektörü, ithal edilen proteinli yem hammaddelerinin çeşitlendirilmesini teşvik etmektedir. Bu kapsamda, "Kuşak ve Yol" güzergahındaki çevre ülkeler ve diğer ülkelerin tedarik potansiyelini aktif olarak araştırarak tedarik rezervlerini zenginleştirmekte, yumurta akı yem hammaddelerinin arz ve talep durumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve erken uyarısını güçlendirmekte ve hammadde ithalat hızını yakalamak için tarife, kota ayarlaması ve diğer mekanizmalardan tam olarak yararlanmaktadır. Aynı zamanda, yerli olarak yeni yem besin çeşitlerinin tanıtımını ve uygulamasını sürekli olarak güçlendirecek ve yem formüllerine eklenen proteinli hammaddelerin oranının azaltılmasını teşvik edeceğiz; hammadde ikame teknolojisi rezervini güçlendirecek ve yem kalitesini güvence altına alarak buğday, arpa vb. hammaddelerin ikamesinde kullanılmasını sağlayacağız. Geleneksel toplu ham maddelere ek olarak, yem endüstrisi, tatlı patates ve manyok gibi ürünlerin susuzlaştırılması ve kurutulması gibi tarımsal ve yan ürünlerin yanı sıra meyve ve sebze, posa ve baz maddeler gibi tarımsal yan ürünlerin yem olarak kullanılma potansiyelinden yararlanmaya devam etmektedir; Yağlı tohum işleme yan ürünlerine biyolojik fermantasyon ve fiziksel detoksifikasyon uygulanarak, tarımsal ve yan ürünlerdeki anti-besin maddelerinin içeriği sürekli olarak azaltılmakta, protein kalitesi iyileştirilmekte ve daha sonra endüstriyel üretime uygun yem ham maddelerine dönüştürülerek yem ham maddelerinin garanti edilebilirliği kapsamlı bir şekilde artırılmaktadır.
(4) 'Ürün+Hizmet', yem işletmelerinin temel rekabet güçlerinden biri haline gelecektir.
Son yıllarda, yem endüstrisindeki alt kademe su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün yapısı sürekli değişmekte olup, bazı serbest dolaşan çiftçiler ve küçük su ürünleri işletmeleri kademeli olarak orta ölçekli modern aile çiftliklerine dönüşmekte veya piyasadan çekilmektedir. Yem endüstrisinin alt kademesinde ölçeklenme eğilimi görülmekte ve modern aile çiftlikleri de dahil olmak üzere büyük ölçekli su ürünleri yetiştiriciliği çiftliklerinin pazar payı giderek artmaktadır. "Ürün+Hizmet", işletmelerin müşterilerinin gereksinimlerine göre kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerin özel olarak üretilmesi ve sağlanması anlamına gelir. Alt kademe su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün yoğunlaşmasının artmasıyla birlikte, özelleştirilmiş modeller, alt kademe büyük ölçekli su ürünleri yetiştiriciliği müşterilerini çekmek için önemli bir araç haline gelmiştir.
Hizmet sürecinde, yem işletmeleri, donanım tesislerine, domuz sürüsü genlerine ve sağlık durumuna bağlı olarak, tek bir müşteri için beslenmenin sürekli ayarlanması ve optimizasyonu ile yerinde yönetimi içeren benzersiz bir ürün hizmet planı oluşturur. Plan, yem ürününün yanı sıra, yazılım ve donanımdan başlayarak genel dönüşümde alt kademe yetiştirme müşterilerine yardımcı olmak ve yemleme, salgın önleme, yetiştirme, dezenfeksiyon, sağlık bakımı, hastalık önleme ve kontrolü ile atıksu arıtma aşamalarının iyileştirilmesini sağlamak için ilgili kurslar, eğitimler ve danışmanlık hizmetlerini de içermelidir.
Gelecekte, yem şirketleri farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına ve farklı dönemlerin sorunlarına dayalı dinamik çözümler sunacak. Aynı zamanda, işletmeler kullanıcı verilerini kullanarak kendi veritabanlarını oluşturacak, besin bileşimi, yemleme etkileri ve yetiştirme ortamı gibi bilgileri toplayacak, çiftçilerin tercihlerini ve gerçek ihtiyaçlarını daha iyi analiz edecek ve yem işletmelerinin müşteri bağlılığını artıracak.
(5) Yüksek kaliteli alt ürün proteinlerine ve fonksiyonel hayvancılık ve kümes hayvanı ürünlerine olan talep artmaya devam etmektedir.
Çin'de yaşayanların yaşam standartlarının yükselmesiyle birlikte, sığır eti, kuzu eti, balık ve karides eti ve yağsız domuz eti gibi yüksek kaliteli protein ve fonksiyonel hayvancılık ve kümes hayvanı ürünlerine olan talep her geçen yıl artmaktadır. Raporlama döneminde, Çin'de geviş getiren hayvan yemi ve su ürünleri yemi üretimi yüksek bir büyüme oranıyla artmaya devam etmiştir.
(6) Biyolojik yem, Çin'deki stratejik gelişmekte olan sektörlerden biridir.
Biyolojik yem, Çin'de stratejik öneme sahip gelişmekte olan sektörlerden biridir. Biyolojik yem, fermente yem, enzimatik yem ve biyolojik yem katkı maddeleri de dahil olmak üzere, yem hammaddeleri ve katkı maddeleri için fermantasyon mühendisliği, enzim mühendisliği ve protein mühendisliği gibi biyoteknoloji teknolojileriyle geliştirilen yem ürünlerini ifade eder. Şu anda yem endüstrisi, geleneksel yem hammaddelerinin yüksek fiyatları ve Afrika domuz gribi ve diğer hastalıkların normalleşmesiyle birlikte, kapsamlı salgın önleme tedbirleri dönemine girmiştir. Yem ve alt sektör su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin karşılaştığı baskı ve zorluklar her geçen gün artmaktadır. Biyolojik fermente yem ürünleri, yem kaynaklarının geliştirilmesini kolaylaştırma, yem ve hayvancılık ürünlerinin güvenliğini sağlama ve ekolojik ortamı iyileştirme avantajları nedeniyle hayvancılık alanında küresel bir araştırma ve uygulama odağı haline gelmiştir.
Son yıllarda, biyolojik yem endüstrisi zincirindeki temel teknolojiler kademeli olarak oluşturulmuş ve bakteri ıslahı, yem fermantasyon süreçleri, işleme ekipmanları, katkı maddesi besin formülleri ve gübre arıtma alanlarında atılımlar yapılmıştır. Gelecekte, antibiyotiklerin yasaklanması ve ikame edilmesi bağlamında, biyolojik yemlerin büyümesi daha da hızlanacaktır. Aynı zamanda, yem endüstrisinin fermente yem besin değerlerine ilişkin temel bir veri tabanı ve buna karşılık gelen etkinlik değerlendirme sistemi oluşturması, dinamik izleme için biyoteknolojiyi kullanması ve daha standartlaştırılmış biyolojik yem üretim süreçleri ve yöntemleriyle donatılması gerekmektedir.
(7) Yeşil, çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma
"14. Beş Yıllık Plan", "yeşil kalkınmayı teşvik etme ve insan ile doğa arasında uyumlu bir birlikteliği geliştirme" sanayi geliştirme planını bir kez daha netleştiriyor. Devlet Konseyi tarafından yayınlanan "Yeşil ve Düşük Karbonlu Döngüsel Kalkınma Ekonomik Sisteminin Kurulması ve İyileştirilmesinin Hızlandırılmasına İlişkin Yol Gösterici Görüşler" de, yeşil ve düşük karbonlu döngüsel kalkınma ekonomik sisteminin kurulması ve iyileştirilmesinin, Çin'in kaynak, çevre ve ekolojik sorunlarını çözmenin temel stratejisi olduğunu vurguluyor. Yeşil, düşük karbonlu ve çevre dostu olmak, yem işletmelerinin gerçekten sürdürülebilir bir kalkınmaya ulaşması için önemli bir araçtır ve yem endüstrisinin gelecekte de odaklanmaya devam edeceği alanlardan biridir. Su ürünleri çiftliklerinin arıtılmamış kirlilik kaynakları çevre üzerinde belirli olumsuz etkilere sahiptir ve su ürünleri çiftliklerindeki ana kirlilik kaynağı, amonyak ve hidrojen sülfür gibi büyük miktarda zararlı madde içeren hayvan dışkısıdır. Yukarıda belirtilen zararlı maddeler ekosistemler yoluyla suyu ve toprağı kirletir ve ayrıca tüketici sağlığını da etkileyebilir. Hayvan beslenmesinin kaynağı olan yem, su ürünleri kirliliğini azaltmada kilit bir noktadır. Sektördeki önde gelen yem şirketleri, bilimsel ve dengeli bir beslenme eşleştirme sistemi tasarlamakta ve yeme bitkisel esansiyel yağlar, enzim preparatları ve mikroekolojik preparatlar ekleyerek hayvan yeminin sindirilebilirliğini artırmakta, böylece dışkı, amonyak ve fosfor gibi çevreyi etkileyen maddelerin emisyonlarını azaltmaktadır. Gelecekte, yem işletmeleri, yeşil, düşük karbonlu ve çevre dostu arasında bir denge bulmak için en son biyoteknolojiyi araştırmak ve geliştirmek üzere profesyonel araştırma ekipleri kurmaya devam edecektir. Düşük karbonlu ve maliyet kontrolü.
Yayın tarihi: 10 Kasım 2023