1. Yem endüstrisindeki rekabet ortamı
Ulusal yem endüstrisi istatistiklerine göre, son yıllarda Çin'in yem üretimi artış eğilimi gösterse de, Çin'deki yem endüstrisi işletmelerinin sayısı genel olarak düşüş eğilimindedir. Bunun nedeni, Çin yem endüstrisinin kademeli olarak kapsamlı üretimden yoğun üretime doğru kayması ve üretim teknolojisi, ürün kalitesi ve marka bilinirliği düşük küçük işletmelerin yerini yavaş yavaş almasıdır. Aynı zamanda, rakipler, endüstriyel yeniden yapılanma ve artan işçilik ve hammadde maliyetleri gibi faktörler nedeniyle yem işletmelerinin kârlılığı azalmakta ve büyük ölçekli üretim işletmeleri ancak endüstriyel rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürebilmektedir.
Büyük üretim işletmeleri ise ölçek ekonomilerinden yararlanarak, birleşmeler veya yeni üretim üsleri aracılığıyla üretim kapasitelerini genişletmek, sektörün yoğunlaşmasını ve verimliliğini artırmak ve Çin yem endüstrisinin ölçek ve yoğunlaşmaya doğru kademeli dönüşümünü teşvik etmek için endüstri entegrasyonu fırsatlarını değerlendiriyor.
2. Yem endüstrisi döngüsel, bölgesel ve mevsimseldir.
(1) Bölgesellik
Çin yem endüstrisinin üretim bölgeleri, aşağıdaki nedenlerden dolayı belirli bölgesel özelliklere sahiptir: Birincisi, Çin'in geniş bir coğrafyası vardır ve farklı bölgelerde ekilen ürün çeşitleri ve tahıl verimleri arasında önemli farklılıklar vardır. Kuzeyde konsantre yem ve hazır karışımlı yem büyük bir paya sahipken, güneyde çoğunlukla karma yem kullanılmaktadır. İkincisi, yem endüstrisi su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisiyle yakından ilişkilidir ve farklı bölgelerdeki farklı beslenme alışkanlıkları ve yetiştirme çeşitleri nedeniyle yemde de bölgesel farklılıklar vardır. Örneğin, kıyı bölgelerinde su ürünleri yetiştiriciliği ana yöntem iken, Kuzeydoğu ve Kuzeybatı Çin'de sığır ve koyun yetiştiriciliği için daha fazla geviş getiren hayvan yetiştirilmektedir. Üçüncüsü, Çin yem endüstrisindeki rekabet nispeten şiddetlidir; düşük genel brüt kâr marjı, karmaşık ve çeşitli hammaddeler, farklı kökenler ve kısa bir ulaşım yarıçapı vardır. Bu nedenle, yem endüstrisi çoğunlukla "ulusal fabrika kuruluşu, birleşik yönetim ve yerel işletme" modelini benimser. Özetle, Çin'deki yem endüstrisi belirli bölgesel özellikler göstermektedir.
(2) Periyodiklik
Yem endüstrisini etkileyen faktörler arasında, başta mısır ve soya fasulyesi gibi yem endüstrisinin hammaddeleri olmak üzere birçok unsur yer alır. Yem endüstrisinin alt akışı ise ulusal hayvancılıkla yakından ilişkilidir. Bunlar arasında, yem endüstrisini etkileyen en önemli faktör, hammaddelerdir.
Mısır ve soya fasulyesi gibi dökme hammaddelerin yukarı akıştaki fiyatları, iç ve dış piyasalardaki, uluslararası koşullardaki ve meteorolojik faktörlerdeki belirli dalgalanmalara tabidir ve bu da yem endüstrisinin maliyetini ve dolayısıyla yem fiyatlarını etkiler. Bu, kısa vadede yem maliyetlerinin ve fiyatlarının da buna bağlı olarak değişeceği anlamına gelir. Aşağı akış su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin envanteri, hayvan hastalıkları ve piyasa fiyatları gibi faktörlerden etkilenir ve ayrıca envanter ve satışlarda belirli bir ölçüde dalgalanma vardır ve bu da yem ürünlerine olan talebi bir ölçüde etkiler. Bu nedenle, yem endüstrisinde kısa vadede belirli döngüsel özellikler vardır.
Ancak, insanların yaşam standartlarının sürekli iyileşmesiyle birlikte, yüksek kaliteli proteinli ete olan talep de istikrarlı bir şekilde artmakta ve yem endüstrisi bir bütün olarak nispeten istikrarlı bir gelişim göstermektedir. Afrika domuz ateşi gibi hayvan hastalıkları nedeniyle yem talebinde belirli dalgalanmalar yaşansa da, uzun vadede yem endüstrisinin bir bütün olarak belirgin bir periyodikliği bulunmamaktadır. Aynı zamanda, yem endüstrisinin yoğunlaşması daha da artmış ve sektördeki lider işletmeler, pazar talebindeki değişiklikleri yakından takip ederek ürün ve pazarlama stratejilerini aktif olarak ayarlamakta ve pazar talebindeki istikrarlı büyümeden faydalanabilmektedir.
(3) Mevsimsellik
Çin'de özellikle Bahar Festivali, Ejderha Kayığı Festivali, Orta Sonbahar Festivali ve Ulusal Gün gibi festivaller sırasında tatillerde güçlü bir kültürel atmosfer hakimdir. Halkın çeşitli et türlerine olan talebi de artacaktır. Yetiştirme işletmeleri genellikle tatil dönemindeki talep artışını karşılamak için stoklarını önceden artırırlar ve bu da tatil öncesi yeme olan talebin artmasına neden olur. Tatil sonrasında, tüketicilerin hayvancılık, kümes hayvanları, et ve balık talebi azalacak ve tüm su ürünleri yetiştiriciliği sektörü de nispeten zayıf bir performans sergileyecek ve bu da yem için sezon dışı bir dönem yaşanmasına neden olacaktır. Domuz yemi için ise, yılın ikinci yarısındaki sık festivaller nedeniyle genellikle yem talebi, üretimi ve satışları açısından en yoğun sezondur.
3. Yem sektörünün arz ve talep durumu
Çin Ulusal Yem Sanayi Ofisi'nin yıllar itibarıyla yayımladığı "Çin Yem Sanayi Yıllığı" ve "Ulusal Yem Sanayi İstatistikleri"ne göre, 2018-2022 yılları arasında Çin'in endüstriyel yem üretimi 227,88 milyon tondan 302,23 milyon tona yükselirken, yıllık bileşik büyüme oranı %7,31 oldu.
Yem türleri açısından bakıldığında, karma yem oranı en yüksek seviyededir ve nispeten hızlı bir büyüme eğilimi göstermektedir. 2022 itibarıyla, toplam yem üretimi içindeki karma yem üretiminin oranı %93,09 olup, artış eğilimi göstermektedir. Bu durum, Çin'in su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün ölçek büyütme süreciyle yakından ilişkilidir. Genel olarak, büyük ölçekli su ürünleri yetiştiriciliği işletmeleri kapsamlı ve doğrudan yem bileşenleri satın alma eğilimindeyken, küçük ölçekli çiftçiler premiks veya konsantre satın alıp bunları işleyerek kendi yemlerini üreterek çiftçilik maliyetlerinden tasarruf etmektedir. Özellikle Afrika'da domuz ateşi salgınının patlak vermesinin ardından, domuz çiftliklerinin biyolojik güvenliğini daha da sağlamak amacıyla, domuz yetiştirme işletmeleri, yerinde işleme için premiks ve konsantre malzemeler satın almak yerine, domuz formülü ürünlerini tek elden satın alma eğilimindedir.
Domuz yemi ve kümes hayvanı yemi, Çin'in yem ürün yapısının ana çeşitleridir. Ulusal Yem Endüstrisi Ofisi tarafından yayınlanan "Çin Yem Endüstrisi Yıllığı" ve "Ulusal Yem Endüstrisi İstatistik Verileri"ne göre, Çin'de 2017-2022 yılları arasında farklı yetiştirme kategorilerindeki yem çeşitlerinin üretimi yıllar itibarıyla artmıştır.
4. Yem endüstrisinin teknik düzeyi ve özellikleri
Yem endüstrisi, modern tarımın her zaman önemli bir bileşeni olmuş ve inovasyon yoluyla hayvancılık endüstrisi zincirinin dönüşümüne ve gelişimine öncülük etmiştir. Endüstri, akademi ve araştırmanın çabaları sayesinde yem endüstrisi, formül inovasyonu, hassas beslenme ve antibiyotik ikamesi gibi alanlarda sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı daha da teşvik etmiştir. Aynı zamanda, yem endüstrisinin üretim ekipmanları ve süreçlerinde bilgi ve zekaya dayalı bir yaklaşım geliştirmesini sağlayarak, yem endüstrisi zincirini dijital teknolojiyle güçlendirmiştir.
(1) Yem formülünün teknik düzeyi
Tarımsal modernizasyonun hızlanması ve yem araştırmalarının derinleşmesiyle birlikte, yem formül yapısının optimize edilmesi, yem üretim işletmelerinin temel rekabet gücü haline gelmiştir. Yeni yem bileşenleri ve bunların ikameleri üzerine yapılan araştırmalar, yem formül yapısının çeşitlendirilmesini ve hassas beslenmesini teşvik ederek sektörün gelişim yönü haline gelmiştir.
Yem maliyeti, yetiştirme maliyetlerinin ana bileşenidir ve mısır ve soya küspesi gibi toplu hammaddeler de yem maliyetinin ana bileşenleridir. Mısır ve soya küspesi gibi yem hammaddelerinin fiyat dalgalanmaları ve soya fasulyesinin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle, yem maliyetlerini düşürmek için yem hammaddelerine alternatifler bulmak işletmeler için bir araştırma yönü haline gelmiştir. Yem işletmeleri, alternatif hammaddelerin üretim alanlarına ve yem işletmelerinin coğrafi avantajlarına dayanarak farklı alternatif çözümler de benimseyebilir. Antibiyotik ikamesi açısından, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bitkisel uçucu yağlar, probiyotikler, enzim preparatları ve probiyotiklerin kullanımı artmaktadır. Aynı zamanda, sanayi işletmeleri de sürekli olarak antibiyotik ikame kombinasyon şemaları üzerinde araştırmalar yürütmekte, katkı maddesi kombinasyonları yoluyla yem besinlerinin her yönden emilimini desteklemekte ve iyi ikame etkileri elde etmektedir.
Günümüzde, sektörün önde gelen yem işletmeleri, toplu hammadde ikamesi alanında önemli atılımlar yapmış olup, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalara hammadde ikamesi yoluyla etkili bir şekilde yanıt verebilmektedir; antimikrobiyal katkı maddelerinin kullanımında ilerleme kaydedilmiştir, ancak optimum yem beslenmesini elde etmek için katkı maddeleri veya son yem kombinasyonunun ayarlanması sorunu hala devam etmektedir.
5. Yem Endüstrisinin Gelişim Trendleri
(1) Yem endüstrisinin ölçeklendirilmesi ve yoğun dönüşümü ve yükseltilmesi
Günümüzde yem sektöründeki rekabet giderek kızışmakta ve büyük yem işleme işletmeleri, yem formülü araştırma ve geliştirme, hammadde tedarik maliyet kontrolü, yem ürünü kalite kontrolü, satış ve marka sistemi oluşturma ve bunlara bağlı hizmetlerde önemli rekabet avantajları göstermektedir. Temmuz 2020'de, salgın karşıtı yasanın kapsamlı bir şekilde uygulanması ve mısır ve soya küspesi gibi büyük yem hammaddelerinin fiyatlarındaki sürekli artış, küçük ve orta ölçekli yem işleme işletmelerini ciddi şekilde etkilemiştir. Sektörün genel brüt kâr marjı düşmekte ve küçük ve orta ölçekli yem işletmelerinin hayatta kalma alanı sürekli olarak daralmaktadır. Küçük ve orta ölçekli yem işleme işletmeleri kademeli olarak pazardan çekilecek ve büyük işletmeler giderek daha fazla pazar alanı kaplayacaktır.
(2) Formüllerin sürekli olarak optimize edilmesi
Sektörde hammadde fonksiyonlarına ilişkin farkındalığın artması ve üretim sonrası veri tabanlarının sürekli iyileştirilmesiyle birlikte, yem işletmeleri formüllerinin doğruluğu ve kişiselleştirilebilirliği sürekli olarak artmaktadır. Aynı zamanda, sosyal ve ekonomik çevre ve artan tüketici talebi, yem formülü işletmelerini formül oluştururken daha düşük karbonlu çevre koruma, et kalitesini iyileştirme ve ek fonksiyonel bileşenler kullanmaya zorlamaktadır. Düşük proteinli diyet yemleri, fonksiyonel yemler ve diğer yem ürünleri sürekli olarak piyasaya sürülmektedir. Formüllerin sürekli optimizasyonu, yem endüstrisinin gelecekteki gelişim yönünü temsil etmektedir.
(3) Yem hammaddelerinin garanti kapasitesini iyileştirin ve yem maliyetlerini kontrol edin
Endüstriyel yem hammaddeleri ağırlıklı olarak enerji hammaddesi mısır ve protein hammaddesi soya küspesi içerir. Son yıllarda, Çin'in ekim endüstrisinin yapısı kademeli olarak iyileşmiş ve yem hammaddelerinin kendi kendine yeterliliği bir ölçüde artmıştır. Ancak, Çin'in protein yem hammaddelerinin mevcut durumu büyük ölçüde ithalata dayalı olup, uluslararası durumdaki belirsizlik, yem endüstrisinin hammadde garantisi verme kapasitesi üzerindeki gereklilikleri daha da artırmaktadır. Yem hammaddesi garantisi verme kapasitesinin iyileştirilmesi, yem fiyatlarını ve kalitesini istikrara kavuşturmak için kaçınılmaz bir tercihtir.
Çin'in ekim sektörünün yapısal uyumunu teşvik ederken ve kendi kendine yeterliliğini orta düzeyde artırırken, yem sektörü ithal protein yem hammaddesi çeşitlerinin ve kaynaklarının çeşitlendirilmesini teşvik etmektedir. Bu kapsamda, "Kuşak ve Yol" üzerindeki çevre ülkelerin ve diğer ülkelerin tedarik potansiyellerini aktif olarak araştırarak tedarik rezervlerini zenginleştirmek, yumurta akı yem hammaddelerinin arz ve talep durumunun izlenmesini, değerlendirilmesini ve erken uyarısını güçlendirmek ve hammadde ithalat hızını yakalamak için tarife, kota ayarlaması ve diğer mekanizmalardan tam olarak yararlanmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Aynı zamanda, yurt içinde yeni yem çeşitlerinin tanıtımını ve uygulamasını sürekli olarak güçlendirecek ve yem formüllerine eklenen protein hammaddelerinin oranının azaltılmasını teşvik edeceğiz. Hammadde ikame teknolojisi rezervini güçlendirecek ve yem kalitesinin sağlanması temelinde hammadde ikamesi için buğday, arpa vb. kullanacağız. Geleneksel dökme hammaddelere ek olarak, yem endüstrisi, tatlı patates ve manyok gibi mahsullerin ve meyve ve sebzeler, tortu ve temel malzemeler gibi tarımsal yan ürünlerin kurutulması ve kurutulmasını desteklemek gibi tarımsal ve yan kaynakların yem olarak kullanılma potansiyelinden yararlanmaya devam ediyor; yağlı tohum işleme yan ürünlerinde biyolojik fermantasyon ve fiziksel detoksifikasyon gerçekleştirilerek, tarımsal ve yan kaynaklardaki anti-besin maddelerinin içeriği sürekli olarak azaltılıyor, protein kalitesi iyileştiriliyor ve daha sonra endüstriyel üretim için uygun yem hammaddelerine dönüştürülüyor, yem hammaddelerinin garanti kabiliyeti kapsamlı bir şekilde iyileştiriliyor.
(4) 'Ürün+Hizmet' yem işletmelerinin temel rekabet unsurlarından biri haline gelecektir
Son yıllarda, yem endüstrisindeki alt akış su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin yapısı sürekli olarak değişmekte ve bazı serbest dolaşımlı çiftçiler ve küçük su ürünleri yetiştiriciliği işletmeleri kademeli olarak orta ölçekli modern aile çiftliklerine geçmekte veya pazardan çekilmektedir. Yem endüstrisinin alt akışı bir ölçeklenme eğilimi göstermekte ve modern aile çiftlikleri de dahil olmak üzere büyük ölçekli su ürünleri yetiştiriciliği çiftliklerinin pazar payı giderek artmaktadır. "Ürün+Hizmet", işletmelerin müşterilerinin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerin uzmanlaşmış üretimi ve tedarikini ifade eder. Alt akış su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin giderek yoğunlaşmasıyla birlikte, özelleştirilmiş modeller alt akış büyük ölçekli su ürünleri yetiştiriciliği müşterilerini çekmek için önemli bir araç haline gelmiştir.
Yem işletmeleri, hizmet sürecinde, donanım tesislerine, domuz sürüsü genlerine ve sağlık durumlarına bağlı olarak tek bir müşteri için beslenme ve yerinde yönetimin sürekli ayarlanması ve optimizasyonunu içeren benzersiz bir ürün hizmet planı oluşturur. Yem ürününün kendisine ek olarak, planın ayrıca, alt üretim müşterilerinin yazılım ve donanımdan genel dönüşümlerine yardımcı olmak, besleme, salgın önleme, üretim, dezenfeksiyon, sağlık hizmetleri, hastalık önleme ve kontrolü ile atık su arıtma adımlarının iyileştirilmesini sağlamak için ilgili kurslar, eğitimler ve danışmanlık hizmetleriyle desteklenmesi gerekir.
Gelecekte yem şirketleri, farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına ve farklı dönemlerin sorunlarına göre dinamik çözümler sunacak. Aynı zamanda, işletmeler kullanıcı verilerini kullanarak kendi veri tabanlarını oluşturacak, besin bileşimi, yem etkileri ve yetiştirme ortamı gibi bilgileri toplayacak, çiftçilerin tercihlerini ve gerçek ihtiyaçlarını daha iyi analiz edecek ve yem işletmelerinin müşteri sadakatini artıracak.
(5) Yüksek kaliteli alt akış proteinlerine ve işlevsel hayvancılık ve kümes hayvanı ürünlerine olan talep artmaya devam ediyor
Çin halkının yaşam standartlarının iyileşmesiyle birlikte, sığır eti, kuzu eti, balık ve karides eti ile yağsız domuz eti gibi yüksek kaliteli protein ve fonksiyonel hayvancılık ve kümes hayvanı ürünlerine olan talep her geçen yıl artmaktadır. Raporlama döneminde, Çin'de geviş getiren hayvan yemi ve su ürünleri yemi üretimi yüksek bir büyüme oranıyla artmaya devam etmiştir.
(6) Biyolojik yem, Çin'de stratejik olarak gelişen endüstrilerden biridir
Biyolojik yem, Çin'de stratejik olarak gelişmekte olan sektörlerden biridir. Biyolojik yem, fermantasyon mühendisliği, enzim mühendisliği ve protein mühendisliği gibi biyoteknoloji teknolojileri kullanılarak geliştirilen yem hammaddeleri ve katkı maddeleri (fermente yem, enzimatik yem ve biyolojik yem katkı maddeleri dahil) için kullanılan yem ürünlerini ifade eder. Günümüzde yem endüstrisi, geleneksel yem hammaddelerinin yüksek fiyatları ve Afrika domuz ateşi ve diğer hastalıkların normalleşmesiyle birlikte kapsamlı salgın karşıtı önlemler dönemine girmiştir. Yem ve alt akış su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün karşılaştığı baskı ve zorluklar her geçen gün artmaktadır. Biyolojik fermente yem ürünleri, yem kaynaklarının geliştirilmesini kolaylaştırma, yem ve hayvancılık ürünlerinin güvenliğini sağlama ve ekolojik çevreyi iyileştirme avantajları nedeniyle hayvancılık alanında küresel bir araştırma ve uygulama merkezi haline gelmiştir.
Son yıllarda, biyolojik yem endüstrisi zincirindeki temel teknolojiler kademeli olarak yerleşmiş ve bakteri ıslahı, yem fermantasyon süreçleri, işleme ekipmanları, katkı maddesi formülleri ve gübre arıtımında çığır açan gelişmeler yaşanmıştır. Gelecekte, antibiyotiklerin yasaklanması ve ikame edilmesi ortamında, biyolojik yemlerin büyümesi daha hızlı olacaktır. Aynı zamanda, yem endüstrisinin fermente yem beslenmesi ve buna bağlı etkinlik değerlendirme sistemi hakkında temel bir veri tabanı oluşturması, dinamik izleme için biyoteknolojiyi kullanması ve daha standart biyolojik yem üretim süreçleri ve süreçleriyle donatılması gerekmektedir.
(7) Yeşil, çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma
"14. Beş Yıllık Plan", "yeşil kalkınmayı ve insanlar ile doğa arasında uyumlu bir birlikteliği teşvik etmeyi" hedefleyen sanayi kalkınma planını bir kez daha netleştiriyor. Devlet Konseyi tarafından yayınlanan "Yeşil ve Düşük Karbonlu Döngüsel Kalkınma Ekonomik Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesinin Hızlandırılmasına İlişkin Rehber Görüşler" de, yeşil ve düşük karbonlu bir döngüsel kalkınma ekonomik sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin Çin'in kaynak, çevre ve ekolojik sorunlarını çözmenin temel stratejisi olduğunu vurguluyor. Yeşil, düşük karbonlu ve çevre dostu "yem işletmeleri için gerçek anlamda sürdürülebilir bir kalkınmaya ulaşmanın önemli bir yoludur ve yem endüstrisinin gelecekte de odaklanmaya devam edeceği alanlardan biridir. Su ürünleri çiftliklerinin arıtılmamış kirlilik kaynakları çevre üzerinde belirli olumsuz etkilere sahiptir ve su ürünleri çiftliklerindeki kirliliğin ana kaynağı, amonyak ve hidrojen sülfür gibi büyük miktarda zararlı madde içeren hayvan dışkısıdır. Yukarıda belirtilen zararlı maddeler, ekosistemler aracılığıyla suyu ve toprağı kirletir ve tüketici sağlığını da etkileyebilir. Hayvan besleme kaynağı olarak yem, su ürünleri kirliliğini azaltmada kilit bir unsurdur. Sektördeki önde gelen yem şirketleri, bilimsel ve dengeli bir beslenme eşleştirme sistemi tasarlıyor ve yeme bitkisel esansiyel yağlar, enzim preparatları ve mikroekolojik preparatlar ekleyerek hayvan yeminin sindirilebilirliğini iyileştirerek dışkı, amonyak ve fosfor gibi çevre üzerinde etkisi olan maddelerin emisyonlarını azaltıyor. Gelecekte, yem işletmeleri, en ileri biyoteknolojiyi araştırmak ve geliştirmek için profesyonel araştırma ekipleri kurmaya devam edecek ve bu dengeyi bulacaktır. yeşil, düşük karbonlu ve maliyet kontrolü.
Gönderim zamanı: 10-Kas-2023